Dirección, planeación y desempeño
Proyecciones, presupuestos, escenarios, reportes ejecutivos, KPIs y análisis de rentabilidad, costos y precios.
Conversemos→Dirección financiera fraccional · Business Advisory
Conoce cada rincón de su negocio. Preparemos juntos su futuro.
Crecer, expandirse o preparar la siguiente generación: las oportunidades ya están en sus números. Le ayudamos a verlas a tiempo y a dar el siguiente paso con claridad.
“Decidir con claridad empieza por ver a tiempo.”
Sus estados financieros le dicen qué pasó. Nosotros, qué viene.
Claridad para decidir. Disciplina para ejecutar. Visión para crecer.
0días
Diagnóstico ejecutivo antes de recomendar cualquier servicio continuo.
0días
Hoja de ruta con prioridades, responsables y métricas.
0frentes
Dirección, caja, procesos y crecimiento, en un solo aliado.
0idiomas
Español e inglés, en cada conversación y cada entregable.
Preguntas que no esperan
Lo que todo dueño se pregunta, tarde o temprano
Los reportes históricos muestran dónde estuvo el negocio. La dirección necesita saber hacia dónde va y qué decisiones requiere hoy.
- 01
¿Habrá suficiente efectivo para nómina, proveedores y compromisos próximos?
- 02
¿Qué clientes, servicios o decisiones realmente generan rentabilidad?
- 03
¿Qué debe corregirse antes de contratar, crecer o comprar equipo?
- 04
¿Qué información debe revisar el dueño cada semana y cada mes?
- 05
¿Cómo prepararse para una transición, un nuevo socio o la siguiente generación?
Servicios
De la visibilidad a la acción
Un aliado de dirección para dueños y equipos de liderazgo, que trabaja junto a su contador y sus asesores.
Caja y capital de trabajo
Visibilidad de entradas, salidas y compromisos; cobranza, pagos, inventario y riesgos de liquidez.
Conversemos→Procesos, controles y automatización
Facturación, cobranza, pagos y cierre. Cuando el diagnóstico lo justifica, automatización de seguimientos, reportes e integración de información.
Conversemos→Crecimiento y transiciones
Escenarios para expansión, contratación o precios; preparación de información para decisiones de propiedad y sucesión.
Conversemos→El objetivo no es generar más reportes. Es que la información promueva mejores decisiones.
Sectores
Cada negocio tiene su propio punto ciego
Señales que solemos encontrar, y cómo ayudamos a resolverlas.
Señales frecuentes
- El dueño persigue actualizaciones de cada proyecto.
- Reportes de gestión armados a mano cada semana.
- Propuesta, facturación y cobro sin un seguimiento continuo.
Cómo ayudamos
- Reporte de gestión y KPIs con revisión mensual.
- Seguimiento de cartera y rentabilidad por cliente.
- Automatización de la consolidación de información.
Señales frecuentes
- Pedidos seguidos en hojas de cálculo.
- Diferencias entre fechas prometidas y reales.
- Inventario y cobranza que no se ven juntos.
Cómo ayudamos
- Capital de trabajo: inventario, cobranza y pagos.
- Reporte de pedidos pendientes y excepciones.
- Márgenes por línea, cliente y canal.
Señales frecuentes
- ERP acompañado de muchas hojas auxiliares.
- Costos y márgenes poco claros por producto.
- Reportes de producción que llegan tarde.
Cómo ayudamos
- Costeo, márgenes y precios.
- Cierre mensual más ágil y confiable.
- Consolidación de información y alertas de excepciones.
Señales frecuentes
- Decisiones del negocio y de la familia mezcladas.
- Sucesión sin información ordenada.
- Dependencia de una sola persona clave.
Cómo ayudamos
- Información clara para conversaciones entre propietarios.
- Escenarios de continuidad, crecimiento o cambio de propiedad.
- Coordinación con CPA, abogados y asesores externos.
Cómo trabajamos
Primero entendemos. Después recomendamos.
No proponemos un servicio continuo hasta entender qué necesita realmente la empresa.
1
Conversación inicial
Una llamada breve para entender la situación, la decisión más importante y la información disponible.
2
Business Clarity Assessment
Un diagnóstico ejecutivo de hasta 30 días: datos, caja, reportes, procesos, riesgos y decisiones próximas.
3
Hoja de ruta
Prioridades de 90 días y una recomendación concreta: bases, CFO fraccional, proyecto puntual o continuidad con su equipo.
Modalidades
Apoyo proporcional a la etapa de su empresa
Por proyecto o por iguala mensual, según lo que el negocio necesita ahora.
| Modalidad | Mejor para | Alcance típico |
|---|---|---|
| Business Clarity Assessment | Antes de cualquier servicio continuo | Diagnóstico, prioridades y hoja de ruta |
| Finance Operations Foundation | Datos, procesos o cierre aún débiles | Cierre, procesos, reportes, responsables y caja |
| Executive Advisory | Información razonable; se necesita criterio regular | Revisión mensual, decisiones y KPIs |
| Fractional CFO | Previsión y dirección recurrente | Caja semanal, forecast, reportes, presupuesto y sesiones trimestrales |
| Embedded CFO Partner | Crecimiento, transición o complejidad | Liderazgo cercano, escenarios y coordinación |
| Proyecto estratégico | Una necesidad puntual | Precios, márgenes, caja, planeación, transición o automatización de un proceso |
Perspectivas
Ideas para decidir con más claridad
Caja
Cinco señales de que su negocio necesita una proyección de caja semanal
PróximamenteCrecimiento
Qué revisar en sus números antes de contratar o expandirse
PróximamenteEmpresa familiar
Cómo ordenar la información antes de hablar de sucesión
PróximamentePara despachos contables, fiscales y legales
Extender el despacho más allá del cumplimiento
Una capa de dirección financiera y automatización para los clientes del despacho, sin competir con su práctica. El cliente sigue siendo del despacho.
- AAlianza de referidos
- BServicio coordinado, con el despacho como contacto principal
- CLínea de servicio integrada al despacho
- +Automatización de procesos internos del propio despacho
Experiencia
Experiencia corporativa, trato cercano
Décadas de experiencia corporativa en dirección financiera y sistemas empresariales, en empresas globales de Norteamérica y Latinoamérica.
Finanzas
Dirección financiera
Planeación, presupuesto y pronósticos; contraloría, cierre y controles bajo US GAAP y NIF; capital de trabajo, cartera y flujo de caja; integración de adquisiciones y transformación financiera.
Tecnología
Sistemas y automatización
Integración de sistemas y datos; automatización de procesos y reportes; controles y validaciones automáticas; modernización de herramientas internas.
Sectores
- Manufactura
- Automotriz
- Salud
- Distribución
- Servicios profesionales
Contacto
Comencemos con una conversación
Treinta minutos para entender la decisión más importante que enfrenta su negocio y si un diagnóstico tiene sentido para usted.